证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2026-008
江西耐普矿机股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“耐普矿机”、“发行人”或“公
司”）和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人（主承销
商）”）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监
会令〔第 228 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 227
号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修
订）》（深证上〔2025〕268 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》
（深证上〔2025〕398 号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公
司债券（以下简称“可转换公司债券”、“可转债”或“耐普转 02”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026 年 1 月 15 日，T-1 日）收
市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东
放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网
上向社会公众投资者发行。
请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如
下：
不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确保其资
金账户在 2026 年 1 月 20 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付
需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视
为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国
结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认
购的部分由保荐人（主承销商）包销。
足本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承
销商）将协商是否采取中止发行措施，并由保荐人（主承销商）及时向深交所
报告，如采取中止发行措施，将中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并
在注册批文有效期内择机重启发行。
中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，
对认购金额不足 45,000.00 万元的部分承担余额包销责任，包销基数为 45,000.00
万元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金
额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为
商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序
或采取中止发行措施，并由保荐人（主承销商）及时向深交所报告。如确定继
续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者
认购金额不足的部分；如采取中止发行措施，将中止发行的原因和后续安排进
行信息披露，并在注册批文有效期内择机重启发行。
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券的申
购。放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投
资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计
次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，
证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相
同的，按不同投资者进行统计。
耐普矿机本次向不特定对象发行 45,000.00 万元可转换公司债券原股东优先
配售和网上申购已于 2026 年 1 月 16 日（T 日）结束。
根据 2026 年 1 月 14 日（T-2 日）公布的《江西耐普矿机股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公
告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。
现将本次耐普转 02 发行申购结果公告如下：
一、总体情况
耐普转 02 本次发行 45,000.00 万元，发行价格每张 100 元，共计 4,500,000
张。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2026 年 1 月 16 日（T 日）。
二、向原股东优先配售结果
根 据 深 交 所 提 供 的 优 先 配 售 数 据 ， 原 股 东 优 先 配 售 的 耐 普 转 02 总 计
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次可转债发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的耐普转 02 总计为
根据深交所提供的网上申购数据，本次网上向社会公众投资者发行的有效申
购 数 量 为 94,708,312,620 张 ， 配 号 总 数 为 9,470,831,262 个 ， 起 讫 号 码 为
发行人和保荐人（主承销商）将在 2026 年 1 月 19 日（T+1 日）组织摇号抽
签 仪 式 ， 摇 号 中 签 结 果 将 于 2026 年 1 月 20 日 （ T+2 日 ） 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，
每个中签号码只能购买 10 张（即 1,000 元）耐普转 02。
四、本次发行配售结果汇总如下：
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率/配售比例
原股东 3,922,975 3,922,975 100%
其中：控股股东、实
际控制人及其一致行 2,091,704 2,091,704 100%
动人
网上社会公众投资者 94,708,312,620 577,020 0.0006092601%
合计 94,712,235,595 4,499,995 —
注：1、公司控股股东、实际控制人郑昊获配数量为 2,091,704 张，约占本次发行总量的
五、上市时间
本次发行的耐普转 02 上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2026 年 1 月 14 日（T-2 日）刊登
在《证券时报》《上海证券报》上的《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）查阅募集说明书全文及有关本次发行的相关材料。
七、发行人和保荐人（主承销商）
（一） 发行人：江西耐普矿机股份有限公司
住所：江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道 318 号
电话：0793-8457210
联系人：王磊
（二） 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
住所：成都市青羊区东城根上街 95 号
电话：021-68826138
联系人：股权资本市场总部
发行人：江西耐普矿机股份有限公司
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
（本页无正文，为《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
江西耐普矿机股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
国金证券股份有限公司
年 月 日
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